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五福电子游戏:拼多多拟发行8.75亿美元可转债 继续重投农产品上行

时间:2019/9/24 14:44:27  作者:  来源:  浏览:37  评论:0
内容摘要: 拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少1...
    拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。

  有投行出身人士对此项条款解读时表示,当这一条款被触发时,公司选择按原价赎回可转债,而股价已经涨了130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。

  2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

  公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

  截至当天收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元。2019年以来,拼多多股价累积涨幅超过50%。

  募资将投入农产品上行等基础设施

  拼多多方面表示,此次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多正致力于打造覆盖全国主要农产区的一体化上行模式,大幅提升国内农产品流通环节的效率,推动覆盖产区加速现代化农业建设进程,带动中国边远地区实现产品上行和产业下沉。

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